תיק השקעות מנוהל הוא חשבון ניירות ערך המנוהל על ידי מנהל/ת השקעות ע"י גוף מוסדי

הכסף בתיק ההשקעות נותר בחשבון הבנק הרגיל והלקוח מעניק למנהל תיק ההשקעות ייפוי כח לביצוע פעולות בתיק.

מנהל תיק ההשקעות הינו בעל רישיון לניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך וגם החברה בה מנוהל התיק צריכה להיות בעלת רישיון לניהול תיקים.
 

תיק השקעות מנוהל מבוסס על התאמה מיטבית של תמהיל ההשקעות להיקף הנכסים, לאופי ולצרכים של הלקוח/ה.

ההמלצה עבור הלקוח/ה היא לבחור במנהל/ת השקעות אשר אתם חשים עמו/ה בנוח ומרגישים שתוכלו לסמוך עליו/ה.

חשוב לבדוק גם את מידת הזמינות של מנהל/ת ההשקעות לשאלות, בירורים ושינויים הנדרשים בתיק ההשקעות בהתאם למצבים השונים בחייך.
 

השלב הראשון בפתיחת תיק השקעות מנוהל הוא קיום פגישה עם נציג החברה כדי לבצע התאמת צרכים, כלומר להבין העדפות, צרכים ומטרות פיננסיות.

לאחר חתימה על הסכם, החברה המנהלת את תיק ההשקעות מקבלת ייפוי כוח לקניה ומכירה של ניירות הערך בתיק, הנותר בחשבון הבנק הרגיל שלך.

יפוי כוח זה הוא אך ורק לצורך ביצוע פעולות אלה. לאחר מכן, מנהל/ת התיק בוחר/ת את הרכב התיק האישי שלך ו…יוצאים לדרך.

​

מעוניינים לבנות תיק השקעות משלכם?

השאירו פרטים למטה ונחזור אליכם